Оригінал статті належить Speka.
Використання ізольованої маржі для контролю збитків на прикладі WhiteBIT і OKX
Коли Трамп оголосив про свої сумнозвісні тарифи на імпорт з Мексики, Канади та Китаю, ринок одразу відповім ліквідацією позицій на понад $2 мільярди.
Основна причина цього? Не волатильність (яка, безсумнівно, є надзвичайною в наш час), а відсутність запобіжних заходів проти неї.
Оскільки ринок стрімко розвивається, ретельне управління ризиками знову набуває надзвичайної актуальності.
Щоб допомогти вам зустріти наступні ринкові коливання ефективніше, ця стаття представляє новий інструмент економії для ваших торгів – стратегію ізольованої маржинальної торгівлі.
Нижче: чому ізольована маржа є (ймовірно) одним з найкращих інструментів для виживання на ринку 2025 року, як впровадити її просто й ефективно, і які особливості криптобіржі можуть зробити це можливим.
TL;DR
Ізольована маржинальна торгівля гарантує, що жодна невдала угода не знищить весь ваш портфель, утримуючи ризик у межах кожної окремої позиції.
Хоча це дає більший контроль, трейдери повинні залишатися пильними – кожна позиція вимагає активного моніторингу, і можуть знадобитися більш високі капітальні зобов'язання.
Трейдери використовують субакаунти для розділення стратегій, гарантуючи, що один торговий експеримент не заважає іншому та дозволяє точно виконувати їх на різних ринках.
Біржі пропонують вбудовані інструменти управління ризиками, від налаштованих рівнів маржі до субаканутів. Вони доступні на OKX, WhiteBIT, Kraken та інших провідних біржах.
Що таке ізольована маржинальна торгівля
Ізольована маржинальна торгівля дозволяє трейдерам виділяти фіксовану суму коштів на конкретну позицію, гарантуючи, що потенційні збитки обмежуються цим виділенням. На відміну від перехресної маржинальної торгівлі, де всі наявні кошти на рахунку можуть бути використані для покриття збитків, ізольована маржа гарантує, що інші позиції та загальний баланс трейдера не постраждають від несприятливого руху цін в одній угоді.
Цей підхід особливо корисний для високоризикових угод, оскільки він забезпечує структуровану стратегію управління ризиками. Якщо позиція рухається проти трейдера, ліквідація відбувається лише в межах виділеної маржі, запобігаючи повному знищенню рахунку. Трейдери часто використовують ізольовану маржу для ефективного управління кредитним плечем і уникнення надмірного ризику.
Переваги та виклики ізольованого плеча
Ізольована маржинальна торгівля забезпечує трейдерам покращене управління ризиками шляхом виділення фіксованої суми коштів на кожну позицію. Такий підхід обмежує потенційні збитки, гарантуючи, що решта портфеля не постраждає від результату однієї угоди.
Основною перевагою ізольованої маржі є можливість точно визначити рівень ризику, що дозволяє контролювати і диверсифікувати торгові стратегії. Однак це вимагає активного управління – кожна позиція повинна контролюватися і коригуватися індивідуально. На відміну від торгівлі з перехресною маржею, де кошти розподіляються, ізольована маржа вимагає більшого розподілу капіталу на кожну угоду.
Торгові тактики для ізольованого плеча
Структурований підхід до управління ризиками має вирішальне значення при використанні ізольованої маржинальної торгівлі. Звичайна стратегія передбачає виділення лише фіксованого відсотка портфеля для позицій з кредитним плечем. Наприклад, трейдер може вкласти 30% свого капіталу в лонг-торгівлю Ethereum з кредитним плечем, а решту 70% зарезервувати для інших стратегій. Цей метод допомагає обмежити ризик падіння і зберегти загальну стабільність портфеля.
Крім того, диверсифікація відіграє ключову роль у контролі ризиків. Використовуючи ізольовані маржинальні рахунки, трейдери можуть розподіляти кошти між кількома позиціями, гарантуючи, що несприятливий рух в одній угоді не вплине на весь портфель. Це знижує ризик концентрації, дозволяючи здійснювати незалежне управління ризиками для кожної позиції.
Впровадження структурованих стратегій розподілу та диверсифікації капіталу допомагає трейдерам оптимізувати свої ризики, захистити активи та ефективніше орієнтуватися на волатильних ринках.
Як використовувати ізольовану маржинальну торгівлю на біржі
Більшість провідних криптовалютних бірж підтримують ізольовану маржинальну торгівлю, що дозволяє трейдерам управляти ризиками окремо для кожної позиції. Такий підхід пропонує гнучкість у регулюванні розміру маржі, що забезпечує кращий контроль над потенційними збитками.
Налаштовуване кредитне плече – ще одна ключова функція, яка дозволяє трейдерам застосовувати різні рівні кредитного плеча для кожної позиції.
Більше того, багато провідних бірж, включаючи Kraken, WhiteBIT і OKX, також пропонують субакаунти, що дозволяє користувачам сегментувати стратегії, зберігаючи при цьому спрощене управління рахунками.
Ізольоване плече та субакаунти
Субрахунки та ізольована маржинальна торгівля пропонують трейдерам більший контроль над ризиками та управлінням стратегією. Виділяючи окремі кошти для різних торгових підходів, субрахунки запобігають тому, щоб одна помилка не поставила під загрозу весь портфель.
Як створити субакаунти
Для демонстрації практичного використання субакаунтів було обрано дві біржі: OKX та WhiteBIT. Обидві представляють популярні способи використання субакаунтів на біржах.
Щоб створити субрахунок на OKX, вам слід
№1. Увійти до свого облікового запису OKX
№2. Перейти до профілю та вибрати "Субакаунти"
№3. Натиснути "+ Створити субакаунт"
Стандартний субрахунок на OKX дозволяє здійснювати депозити, внутрішні перекази і незалежні торгові стратегії на спотових і ф'ючерсних ринках, але не дозволяє зняття коштів.
Тим часом, субрахунок "Керований торговий рахунок" призначений для професійних торгових команд, пропонує розширені торгові конфігурації і вимагає додаткового процесу зв'язування для посилення контролю і нагляду.
Як відкрити та поповнити субакаунт на WhiteBIT
Крок 1: Створення субакаунту
Увійдіть у свій біржовий акаунт.
Перейдіть до розділу "Субакаунти", який зазвичай знаходиться в налаштуваннях облікового запису.
Натисніть "Створити субакаунт" і налаштуйте його параметри, включаючи ім'я, пароль і дозволи.
Крок 2: Переказ коштів
Щоб активувати торгівлю, поповніть субакаунт:
Перейдіть до розділу "Управління коштами".
Виберіть субакаунт для переказу коштів.
Введіть суму та підтвердіть переказ.
Таке налаштування дозволяє використовувати окремі торгові стратегії, зберігаючи при цьому чіткий фінансовий контроль.
В кінці-кінців…
Ізольована маржинальна торгівля та субрахунки дозволяють трейдерам краще контролювати ризики, зберігаючи незалежність позицій і запобігаючи впливу одного збитку на весь портфель.
Такий структурований підхід дозволяє ефективно співіснувати декільком стратегіям.
Особливо на нестабільних ринках ці інструменти необхідні для захисту капіталу, оптимізації виконання та підтримки фінансової дисципліни, допомагаючи трейдерам орієнтуватися в умовах невизначеності, забезпечуючи при цьому довгострокову прибутковість.
