Форекс - це глобальний фінансовий ринок. Це місце, де світові валюти переходять з рук в руки, а курси змінюються щосекунди залежно від попиту та пропозиції. Як найбільший ринок у світі, Forex має високу ліквідність і приваблює багатьох трейдерів, як початківців, так і експертів. У 2022 році щоденний обсяг операцій на цьому ринку становив $7,5 трлн, що не може не вражати.
Більшість валютних угод, які відбуваються на світовому валютному ринку, купуються і продаються зі спекулятивних міркувань. Валютні трейдери, також відомі як спекулянти, купують валюту в надії, що зможуть продати її за кращою ціною в майбутньому. В результаті такі операції можуть приносити як значні прибутки, так і колосальні збитки.
Як відбувається торгівля
Торгівля на Форекс - це спосіб інвестування, який передбачає обмін однієї валюти на іншу. Усі операції на Форекс передбачають одночасну купівлю та продаж двох валют. Під час угоди трейдер спекулює на тому, чи буде одна валюта зростати або падати в ціні по відношенню до іншої. Ви можете отримати прибуток, правильно спрогнозувавши рух ціни валютної пари. Всього існує чотири типи ставок:
1. Шорт, або коротка позиція, означає, що ви робите ставку на знецінення однієї валюти порівняно з іншою. У цьому випадку ви продаєте актив, припускаючи, що його ціна впаде. Чим більше ціна впаде, тим більший ваш прибуток.
2. Довга позиція означає купівлю з розрахунком на те, що вартість вашої валюти зросте. Відповідно, ви отримуєте прибуток, коли вартість валюти рухається вгору.
3. Задушення - це хороша інвестиційна стратегія, в якій інвестор робить ставку на великий рух ціни базової акції вгору або вниз.
4. Стреддл - це стратегія, коли трейдери хочуть зробити ставку на ціну активу, але не впевнені, чи піде вона вгору або вниз. Це глибоке переконання, що ціна залишиться стабільною.
Енді Крігер
"Чорний понеділок" 1987 року став днем, коли фондові ринки обвалилися по всьому світу, а 32-річний Енді Крігер увійшов в історію. Інвестори вкладали гроші в інші валюти, які, на їхню думку, краще переживуть раптове падіння вартості, скидаючи при цьому долар США.
Крігер мав необхідну інформацію та навички моніторингу ринку, щоб визначити валюту, яка була переоцінена. Енді вважав, що новозеландський долар, також відомий як ківі, не зможе впоратися з тиском і його вартість впаде.
З кредитним плечем 1:400 і використанням нових методів опціонів, його дії налякали Центральний банк Нової Зеландії. За лічені години валюта впала на 5% по відношенню до долара США, а Енді Крігер заробив для своєї компанії Bankers Trust 300 мільйонів доларів.
Цей інцидент викликав значні суперечки, і представники новозеландських банків зв'язалися з Bankers Trust, наполягаючи на відстороненні Крігера від торгівлі їхньою валютою. Незабаром після цього Енді Крігер пішов у відставку з Bankers Trust і згодом перейшов на роботу до Джорджа Сороса.
Стенлі Дракенміллер
З 1977 року Стенлі Дракенміллер з великим успіхом працював у трейдингу, а в 1988 році Сорос, який поділяв його тактику та амбіції, вирішив взяти його до Quantum.
Першу "велику" ставку Стенлі зробив на німецьку марку під час падіння Берлінської стіни і возз'єднання Східної і Західної Німеччини. Німецька валюта перебувала на дуже низькому рівні, і, побачивши можливий прорахунок і вивчивши сильні сторони економіки, Друкенміллер зробив багатомільйонну ставку на зростання марки. Дуже скоро Стенлі збільшив свою позицію до 2 мільярдів доларів завдяки підтримці Сороса, який швидко поділився своїм баченням. Німецька марка пішла вгору, що допомогло збільшити прибутковість Quantum Fund до більш ніж 60%.
Через кілька років Друкенміллер зробив ставку, яка виявилася ще більш успішною. Коли Сорос потрапив до Банку Англії, Стенлі побачив можливість знову зробити ставку на валюту. Він почав купувати британські акції, припускаючи, що фунт впаде, а експорт зросте. Потім він скупив німецькі облігації, правильно припустивши, що інші інвестори підуть за ним, коли фунт впаде. Ця операція мала приголомшливий успіх і принесла йому додатково 1 мільярд доларів.
Джордж Сорос
Джордж Сорос здобув міжнародну славу, коли у вересні 1992 року заробив престижну суму, спекулюючи на єдиній валюті - британському фунті. Його кар'єра почалася із заснування Quantum Fund у 1969 році, за цей час трейдер уклав багато прибуткових спекулятивних угод на ринку Форекс.
Сорос використовував основну техніку - відкривати короткі позиції по найслабших валютах. Фунт був штучно завищений по відношенню до німецької марки, оскільки Великобританія була частиною Європейського механізму обмінних курсів (ERM). Сорос зробив ставку на те, що політики і центральні банки більше не можуть підтримувати штучно високі обмінні курси в інтересах європейської єдності. Він виявився правий, Великобританія вийшла з ERM, що призвело до різкого падіння вартості фунта.
Сорос заробив щонайменше 1 мільярд доларів за один день торгів. В той момент він отримав як гроші, так і честь бути людиною, яка розгромила Банк Англії. В результаті таких спекуляцій нестабільна економічна ситуація у Великобританії ще більше погіршилася. Джордж Сорос показав, наскільки вразливими можуть бути центральні банки до валютних спекуляцій великих інвесторів в умовах штучно підтримуваних валютних курсів.
Висновок
Фінансові потрясіння можуть позбавити людей роботи, закрити заводи і змусити інвесторів виводити свої капітали з регіону. І в центрі всього цього - спекулянти, які купують і продають валюти, щоб заробити на коливаннях їхньої вартості. Хоча вони заробляють на цьому гроші, вони змушують країну зіткнутися з реальністю, яка не завжди є приємною.
