У світі криптовалют маржинальна торгівля стає дедалі популярнішою серед трейдерів, які бажають збільшити свій прибуток. Однак, поряд з можливістю значних заробітків, ця форма торгівлі несе в собі і серйозні ризики.
Маржинальна торгівля на такі як Huobi, WhiteBIT, OKX та ін., дозволяє трейдерам збільшувати свої торгові позиції за рахунок позикових коштів. Цей метод торгівлі може значно підвищити прибуток, але для цього варто ретельно розібратися в механізмі роботи. Давайте розглянемо на прикладі WhiteBIT основні кроки та особливості маржинальної торгівлі.
Що таке маржинальна торгівля?
Маржинальна торгівля - це потужний інструмент для тих, хто прагне максимізувати свої можливості на фінансових ринках. У цій сфері торговими активами виступають цифрові активи, такі як Bitcoin, Ethereum та інші. Інвестор бере в позику ці активи, використовуючи свої власні кошти як забезпечення (або маржу). За можливість використання позикових коштів стягується комісія у вигляді процентної ставки.
Основи маржинальної торгівлі
Маржинальна торгівля дозволяє трейдерам використовувати позикові кошти для торгівлі активами. Це означає, що ви можете позичати гроші у біржі для збільшення обсягу торгових операцій. В основі цієї стратегії лежать два ключові поняття: маржа і кредитне плече.
Маржа - це сума, яку трейдер повинен внести як заставу, щоб відкрити маржинальну позицію. Це свого роду страховка для біржі в разі, якщо позиція трейдера виявиться збитковою.
Кредитне плече - це коефіцієнт, який визначає, наскільки позикові кошти збільшують вашу торговельну спроможність. Наприклад, за кредитного плеча 10x, трейдер може контролювати активи в 10 разів більші за свою маржу.
Наприклад, якщо у вас є $1,000 і ви використовуєте плече 10x, ви зможете контролювати позиції на суму $10,000.
На WhiteBIT доступні різні рівні кредитного плеча для маржинальної торгівлі, включаючи: 1x, 2x, 3x, 5x і 10x. Однак варто пам'ятати, що торгівля з використанням кредитного плеча пов'язана з високим ризиком втрати коштів, тому вимагає розуміння принципів її роботи.
P&L (прибуток і збитки): Використання маржі може значно збільшити як прибуток, так і збитки. P&L (Profit and Loss) - це метрика, яка показує, скільки прибутку або збитку отримав трейдер від своїх позицій. При маржинальній торгівлі P&L може змінюватися значно швидше через використання позикових коштів.
Наприклад, якщо трейдер використовує кредитне плече 10x, то зміна ціни активу на 1% призведе до зміни вартості позиції на 10%.
Це означає, що трейдер може швидко отримати як значний прибуток, так і відчутні збитки. Важливо постійно моніторити P&L, щоб вчасно реагувати на зміни ринку та уникати великих втрат.
Позиція в маржинальній торгівлі - це угода, яка дає змогу трейдеру заробляти на зміні ціни активу. Існують два типи позицій:
Довгі позиції (Long) - ці позиції відкриваються з припущенням, що ціна активу збільшиться, і трейдер зможе продати його за вищою ціною, ніж купив.Це стратегія, за якої трейдер очікує зростання ринку.
Короткі позиції (Short) - ці позиції відкриваються, коли трейдер очікує, що ціна активу впаде. У цьому випадку трейдер продає актив, яким він не володіє (бере в борг) на ринку за поточною ціною, а потім купує його назад за нижчою ціною і повертає позикові активи.
Різниця між продажем і купівлею становить прибуток для трейдера.
Приклад 1: Зростання ціни
Припустимо, у вас є 1000 USDT власних коштів для торгівлі і ви використовуєте кредитне плече 5x. Це дозволяє вам збільшити свої кошти для торгівлі до 5000 USDT (1000 USDT * 5).
Початкові дані: 5000 USDT (що еквівалентно приблизно 5 BTC при ціні 1 BTC = 1000 USDT). Ваш власний капітал становить 1000 USDT, а решта 4000 USDT - позикові кошти.
Зміна ціни: Якщо ціна на BTC зростає на 10%, то 1 BTC коштуватиме 1100 USDT. Вартість вашої позиції зросте до 5500 USDT (5000 USDT + 10% = 5500 USDT).
Результат: Якщо ви продасте всю позицію за новою ціною, ви отримаєте 5500 USDT. З цієї суми 1000 USDT - ваші власні кошти, а решта 4500 USDT повернуться на біржу. Ваш прибуток складе 500 USDT. Таким чином, підсумковий баланс складе 1500 USDT (1000 USDT власних + 500 USDT прибутку).
Приклад 2: Падіння ціни
Тепер розглянемо випадок, коли ціна на BTC знижена на 5%. У цьому випадку 1 BTC коштуватиме 950 USDT.
Вихідні дані: Загальна вартість ваших 5 BTC складе 4750 USDT (950 USDT * 5 BTC).
Результат: Якщо ви продасте всю позицію за цією ціною, ви зазнаєте збитків у розмірі 250 USDT (5000 USDT - 4750 USDT). З цієї суми 750 USDT - ваші власні кошти, а решта 4000 USDT - позикові кошти. Ваш збиток складе 250 USDT.
Відмінність маржі від спотової та ф'ючерсної торгівлі:
На відміну від спотової торгівлі, де трейдери купують і продають реальні активи, маржинальна торгівля дає змогу використовувати позикові кошти для збільшення позицій.
Спотова торгівля обмежена готівковими коштами трейдера, тоді як маржинальна торгівля дає можливість збільшити обсяг угоди за допомогою кредитного плеча.
Ф'ючерсна торгівля також відрізняється від маржинальної наступним: ф'ючерси - це контракти на купівлю або продаж активу в майбутньому за заздалегідь обумовленою ціною, тоді як маржинальна торгівля дає змогу трейдерам позичати кошти для збільшення поточних позицій. Ф'ючерси надають можливість спекулювати на майбутньому русі ціни активу без необхідності володіння активом.
Корисні інструменти на WhiteBIT
На платформі можна легко налаштувати різні рівні кредитного плеча для маржинальної торгівлі, включаючи: 1x, 2x, 3x, 5x і 10x. Біржа надає гнучкі опції, що дає змогу адаптувати плече під різні торгові стратегії та ризикові переваги. Що важливо, при виборі кредитного плеча біржа попереджає про високі ризики.
Панель управління прибутком і збитками (P&L)
Панель відображає як абсолютні значення, так і процентні зміни прибутку і збитків. Це допомагає трейдерам аналізувати ефективність своїх торгових стратегій і ухвалювати обґрунтовані рішення про закриття позицій.
Калькулятор маржинальної торгівлі дає змогу швидко розрахувати позикові кошти, потенційний прибуток і збитки, а також аналізувати маржинальні вимоги. Використовуйте його для зручного і точного управління вашими торговими позиціями.
Інструменти для управління ризиками
Stop-Loss: Ця функція дає змогу автоматично закривати позиції при досягненні певного рівня збитків, допомагаючи мінімізувати можливі втрати.
Take-Profit: Встановлюйте ордери на автоматичне закриття позиції при досягненні певного рівня прибутку, щоб зафіксувати виграш.
WhiteBIT Bot від GoodCrypto — це унікальний торговий бот, який автоматизує й оптимізує угоди, даючи змогу налаштовувати стратегії та аналізувати результати.
Переваги та ризики маржинальної торгівлі
Маржинальна торгівля надає низку переваг, але й несе значні ризики. Основні з них включають:
Збільшення прибутку: Дає змогу керувати більшими позиціями з меншим власним капіталом.
Гнучкість: Дає можливість використовувати позикові кошти для збільшення обсягів торгівлі.
Високі збитки: Потенційні збитки можуть перевищувати початкові інвестиції.
Маржин-коли: Ризик додаткових вимог щодо внесення коштів для підтримки позицій.
Підсумок
Маржинальна торгівля криптовалютами пропонує трейдерам можливості для збільшення прибутку, але також пов'язана з високими ризиками. Розуміння основних механізмів торгівлі, таких як налаштування кредитного плеча, управління позицією і використання ордерів для контролю ризиків, допомагає ефективно використовувати цей інструмент. Важливо ретельно аналізувати ринок і свої можливості, перш ніж занурюватися в маржинальну торгівлю, щоб мінімізувати потенційні втрати та максимізувати успішні угоди.
