Через високу ліквідність, волатильність у поєднанні з легким і постійним доступом до ринку інвестори все частіше перевіряють свої навички торгівлі на форекс. Щоб отримувати прибуток, необхідно не тільки накопичувати знання та регулярно відвідувати курси, але й мати повне розуміння фундаментального аналізу.
Трейдери формують уявлення про розвиток ринку і виводять з нього свої очікування. Учасники використовують різні підходи до огляду подій на валютному ринку, найважливішими з яких є фундаментальний і технічний аналіз. Обидва варіанти використовуються всіма трейдерами, які хочуть передбачити рух ціни та отримати майбутні прибутки.
Що таке фундаментальний аналіз
Фундаментальний аналіз має справу з великими економічними взаємозв’язками, метою яких є визначення справедливої вартості активу з економічної точки зору.
Для аналізу важливі такі змінні, як економічне зростання, інфляція, безробіття та політична ситуація в країні. Щоб передбачити ціну, рівень індексу або обмінний курс у майбутньому, фундаментальний аналіз використовує наведені вище фактори, які відрізняються залежно від того, який ринок розглядається.
Оскільки обмінний курс завжди визначається двома валютами, загальний економічний розвиток у двох валютних зонах завжди слід брати до уваги, якщо вам потрібно зробити аналітичну заяву.
Основними елементами аналізу ринку Forex є, наприклад, основний курс, засідання та рішення центральних банків, усі макроекономічні новини, світова індустрія.
У фундаментальному аналізі ринку завжди варто пам'ятати, що:
- Є багато причин і факторів, від яких ціна може змінюватися;
- Аналізуючи економічні та політичні чинники, можна передбачити рух цін;
- також великий вплив на коливання цін мають форс-мажорні ситуації.
Які новини впливають на ринок
Як у фундаментальному, так і в технічному аналізі для прогнозування майбутнього розвитку ціни пари форекс береться не лише один фактор, а кілька різних компонентів, з яких формується загальна картина. Для початку вам потрібно бути в курсі новин, які можуть вплинути на волатильність ринку та відкрити нові торгові можливості.
Один із найпростіших способів – дотримуватися економічного календаря. Він дає розклад економічних подій, які відбулися протягом дня, тижня чи місяця. Він також надає більше деталей, з яких ви можете зробити судження про рух валюти на ринку. Прагніть дізнатися більше цінностей, факторів і характеристик того самого активу перед торгівлею.
За допомогою цієї стратегії трейдери відкривають позиції на основі поточних економічних новин, які виходять до або після, залежно від того, чи мають вони спрямоване упередження. Проводячи більше досліджень, торговці новинами можуть скористатися високою волатильністю цін, визначаючи, чи хороші чи погані прогнози щодо валюти країни, що може вплинути на попит на цей обмінний курс.
Політичні фактори, що впливають на зміну цін
Є певні ключові події, на які повинні звернути увагу майже всі трейдери Forex, оскільки вони можуть мати хвилевий вплив на економіку.
Політичний ландшафт країни відіграє важливу роль у її економічних перспективах і, відповідно, у сприйнятті вартості її валюти. Форекс трейдери постійно відстежують політичні новини та події, щоб оцінити владу країни в економіці. Оскільки геополітична невизначеність зростає, інвестори, як правило, перерозподіляють свої активи в більш безпечні, менш мінливі валюти, які можуть краще пережити «шторм».
Майбутні вибори завжди є важливою подією для валютних ринків. Деякі партії можуть розглядатися як більш консервативні та фіскально відповідальні, тоді як інші можуть розглядатися як більш демократичні та витратні. Як правило, вибори можуть супроводжуватися підвищеною волатильністю ринку. Країни з чітким і стабільним урядом, розумною податковою політикою та сильними незалежними центральними банками мають більше шансів завоювати довіру іноземних інвесторів, ніж країни, які відчувають проблеми. В результаті подорожчають валюти країн, яким довіряють інвестори.
Економічні фактори
Економічний стан країни є важливим чинником вартості її валюти. Елементами впливу на валютний ринок є інфляція, зовнішня торгівля, політичні події, спекуляція та діяльність центральних банків у формі штучних інтервенцій. Дані про валовий внутрішній продукт (ВВП) і ринок праці також визначають вартість валюти.
- Інфляція. Центральні банки намагаються обмежити інфляцію та уникнути дефляції, щоб зберегти свою економіку на плаву. Вони роблять це шляхом підвищення процентних ставок. Низька інфляція може змусити центральні банки знизити внутрішні процентні ставки, що зрештою призведе до ослаблення валюти.
- Безробіття. Новини про рівень зайнятості в певній країні часто визначають, наскільки сильно сприймається економіка країни. Дані з ринків праці мають великий вплив на фінансові ринки та можуть спричинити коливання індексів та форекс.
- ВВП. Показники ВВП можуть впливати на економіку, оскільки центральні банки посилаються на них у своїй монетарній політиці. Якщо економіка стає сильнішою, компанії отримують вищі прибутки, а люди заробляють більше. Це спричиняє зростання фондового ринку та зміцнення валюти.
Вплив форс-мажору на ціни
Будь-яка погодна подія, яка завдає шкоди майну або впливає на громадян до такої міри, що вони потребують допомоги місцевих або федеральних урядових установ, може чинити тиск на економічну ситуацію. Значні природні катаклізми також можуть вплинути на національну мораль, викликавши занепокоєння чи навіть паніку, що ніколи не йде на користь валюті.
Державні перевороти, військові конфлікти, революції та страйки також мають серйозні та широкі наслідки. Пошкодження інфраструктури завдає величезного удару короткостроковій економічній життєздатності країни, коштуючи громадянам і урядам мільярди, більшість з яких потрібно позичати.
Користування господарським календарем
Економічний календар показує заплановані новини або дані, пов’язані з економікою та фінансовими ринками. Усі ці індикатори в режимі реального часу впливають на світовий фінансовий ринок. Кожному трейдеру бажано стежити за всіма важливими датами, оскільки багато інцидентів можуть істотно вплинути на ринок, змінити обсяги торгів і вплинути на ціни.
Інвестори можуть розробляти торгові стратегії, просто звертаючи увагу на показники в економічному календарі. Ви можете використовувати його за допомогою правильної стратегії та чудових аналітичних навичок, щоб отримати різноманітні переваги та тим самим збільшити свої прибутки на Форекс.
Важливо пам’ятати, що кожен індикатор має різний ступінь значущості, і деякі повідомлення або релізи можуть мати негайний вплив на обмінні курси. До таких показників належать інформація про ВВП, облікова ставка, індекс споживчих цін (CPI), рівень безробіття та звіти про роздрібні продажі.
Різниця між фундаментальним аналізом і технічним аналізом
Технічний і фундаментальний аналіз — це методи, які використовують трейдери та інвестори, коли шукають нові можливості заробити гроші на ринках. Вибираючи методологію для використання, важливо враховувати вашу загальну інвестиційну стратегію.
Технічний аналіз головним чином зосереджується на ціновій дії, трендах і закономірностях, щоб визначити, куди ціни рухаються далі. Фундаментальні аналітики розглядають усі доступні дані, щоб визначити відносну вартість ринку, шукаючи відмінності між поточною ринковою ціною та власною оцінкою, щоб визначити торгові можливості.
Фундаментальний аналіз зосереджується на минулих і поточних показниках, тоді як технічний аналіз зосереджується лише на попередніх даних. Зрештою, за допомогою аналізу необхідно досягти трьох цілей:
1. Визначте сучасні тенденції.
2. Виявляти паузи в трендах і пов'язані з ними зміни.
3. Окресліть майбутні тенденції.
Потрібно трохи часу, щоб правильно прочитати всі важливі діаграми. Тим не менш, отримавши нові знання, ви можете використовувати більше свободи дій і правильно приймати певні рішення.
Стратегії торгівлі новинами
Коли є новини, ціна зазвичай стрибає в одну сторону або має невеликі коливання, а трейдери намагаються передбачити її подальший рух.
Стратегія торгівлі новинами передбачає торгівлю на основі очікувань ринку як до, так і після випуску новин. Торгівля на основі оголошень новин може вимагати від вас швидкого прийняття рішень, оскільки деяка інформація може вплинути на фінансові ринки майже негайно. Важливі новини, такі як звіти про прибутки та зміни процентних ставок та інфляції, можуть суттєво вплинути на ринки. Ось чому вам потрібно швидко навчитися визначати, на які дані варто реагувати.
Деякі брокери пропонують автоматичні торгові сигнали новин, які можуть допомогти трейдеру вирішити, чи входити, виходити чи уникати угоди. Ці підказки базуються на коливаннях цін після певного типу випуску новин і можуть спонукати трейдерів купувати чи продавати активи.
І для початківців, і для досвідчених інвесторів важливо не ігнорувати фундаментальні фактори і стежити за ціновими трендами, а також зважувати різні сигнали від технічних індикаторів.
