Сьогодні споживачам доступно більше варіантів оплати, ніж будь-коли раніше. Тож, на думку експерта в області міжнародного фінансового права Костянтина Кривопуста, ми вступаємо в епоху, коли вирішальне значення мають не технології, а люди. Це епоха, коли вибір споживачів є головною рушійною силою платіжного ландшафту.
Компанія Worldpay нещодавно представила традиційний звіт “The global payments report 2024”, в якому проаналізувала найбільш актуальні платіжні тренди у світі. Ми зібрали ключові висновки з дослідження.
8 трендів у сфері платежів
Цифрові гаманці – вибір споживачів.
У 2023 році на цифрові гаманці припадало 50% глобальних витрат в електронній комерції (більше $3,1 трлн) і 30% глобальних оплат, здійснених через POS-термінали в торгових точках (більше $10,8 тис.). За прогнозами, до 2027 року на цифрові гаманці припадатиме сукупно близько 49% (понад $25 трлн) транзакцій в електронній комерції та торгових точках.Картки залишаються затребуваними.
Популярність цифрових гаманців не стала причиною відмови від банківських карток. На тих ринках, де традиційно домінують картки серед платіжних методів, оплата з карток все частіше здійснюється з використанням таких гаманців, як Apple Pay, Google Pay і PayPal. Загалом вартість карткових транзакцій є найвищою за весь час і продовжує зростати.Платежі з рахунку на рахунок (A2A) конкурують з картками.
Платежі з рахунку на рахунок набирають популярність у таких країнах, як Бразилія, Індія та Польща, але не мають успіху на тих ринках, які традиційно надають перевагу карткам (як-от США).Попит на BNPL залишається стабільним.
У 2023 році BNPL-провайдери стикнулися з такими труднощами, як зростання процентних ставок, зміни в регулюванні та погіршення настроїв інвесторів. Проте споживачі продовжували користуватися BNPL-схемами. Тож банки, фінтех-компанії та бігтехи все частіше впроваджують таку можливість, щоб задовольнити клієнтський попит.Глобальне зростання e-commerce випереджає POS у співвідношенні 2:1.
Обсяг електронної комерції у світі перевищив $6,1 трлн у 2023 році. Цей показник зростає вдвічі швидше, ніж обсяг транзакцій, здійснених через POS-термінали у світі. Прогнозується, що до 2027 року e-commerce зростатиме в середньому на 9% щороку (порівняно з 4% для POS). У 2023 році частка електронної комерції в загальному обсязі глобальної торгівлі досягла 14,4%, а до 2027 року – може перевищити 17%.Готівка залишається актуальною в умовах економічної невизначеності.
У 2023 році обсяг готівкових розрахунків у світі зменшився на 8% і, як прогнозується, скорочуватиметься в середньому на 6% в рік до 2027 року. Проте готівка залишається життєво важливим платіжним інструментом для мільярдів споживачів.Обсяг розрахунків із використанням передплачених карток перевищить $1 трлн до кінця 2024 року.
Універсальність сприяє успіху передплачених карток: їх використовують як подарункові картки, картки для нарахування заробітної плати, здійснення платежів між компаніями, як картки для отримання державних пільг тощо. Передплачені картки підтримують фінансову доступність, обслуговуючи споживачів, недостатньо охоплених банками.Все більше користувачів відмовляються від післяплати.
Це сигналізує про розвиток фінансової доступності. Післяплата залишається популярною в країнах Латинської Америки, але загалом глобальний тренд свідчить про поступову відмову від такого виду оплати на тлі зростання фінансової доступності та зменшення популярності готівки.
Найпопулярніші методи оплати в електронній комерції у світі
Найпопулярніші методи оплати через POS-термінали у світі
Чому цифрові гаманці стали такими популярними?
Споживачі обирали цифрові гаманці у 2023 році – за допомогою цього платіжного метода було здійснено платежів на суму $14 трлн. Станом на сьогодні цифрові гаманці є провідним платіжним методом в електронній комерції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Європі та Північній Америці. За прогнозами, до 2027 року цифрові гаманці будуть лідирувати у сфері електронних платежів у всіх регіонах світу.
Щодо оплат в торгових точках, то тут найчастіше цифрові гаманці використовуються в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону (50%). Очікується, що до 2027 року цифрові гаманці стануть провідним способом оплати через POS-термінали в країнах Латинської Америки та Близького Сходу, зокрема на ринках, на яких не було домінування карток.
Сприяє популярності цифрових гаманців розповсюдження QR-кодів, зазначається у дослідженні. Juniper Research прогнозує, що до 2028 року кількість платежів, здійснених за допомогою QR-кодів у країнах Південно-Східної Азії, зросте на понад 590%.
У свою чергу, базову інфраструктуру для використання QR-кодів забезпечують системи платежів у режимі реального часу від центробанків і банківських асоціацій, такі як BI-FAST в Індонезії, UPI в Індії, DuitNow в Малайзії, BancNet на Філіппінах, PayNow в Сингапурі та PromptPay в Таїланді.
Платіжні тренди в Європі
Платіжний ландшафт електронної комерції в Європі надзвичайно різноманітний. Кредитні картки, дебетові картки, перекази з рахунку на рахунок та цифрові гаманці не поступаються лідерськими позиціями. Ця різноманітність відображає важливість локальних традицій, історії, політики, культури та економіки, коли йдеться про платіжну поведінку споживачів.
Цифрові гаманці є провідним способом оплати в електронній комерції на п’яти європейських ринках: Данія, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. У 2023 році в цих країнах на гаманці припадало 30% від загального обсягу транзакцій в e-commerce. Прогнозується, що ця цифра зросте до 40% до 2027 року.
Такі бренди гаманців, як Amazon Pay, Apple Pay, Google Wallet і PayPal є основними гравцями в Європі. А локальні гаманці мають суттєвий вплив у Данії (MobilePay), Фінляндії (Pivo), Норвегії (Vipps) і Туреччині (BKM Express, Maximum Mobil).
Минулого року платежі з рахунку на рахунок (A2A) були провідним методом онлайн-платежів у Фінляндії, Нідерландах, Норвегії, Польщі та Швеції. Особливо A2A домінує в Нідерландах і Польщі, де iDEAL і BLIK є переважним вибором для онлайн-платежів серед нідерландських і польських споживачів відповідно. У 2023-му на платежі з рахунку на рахунок припадало 18% від загального обсягу транзакцій в електронній комерції в Європі.
Щодо розрахунків у торгових точках, то європейські споживачі віддають перевагу використанню дебетових карток. У 2023 році на дебетові картки припадав 41% обсягу транзакцій через POS-термінали по всій Європі (понад $2,7 трлн) – майже вдвічі більше, ніж частка кредитних карток (21%).
Застосування цифрових гаманців у торгових точках Європи зростає – нині це частка в 13%. Прогнозується, що до 2027 року цей показник зросте до 27%.
Використання готівки в Європі скоротилося вдвічі у порівнянні з допандемічними часами. Минулого року на готівку припадало близько 20% транзакцій за сумою, здійснених у торгових точках на 14 європейських ринках, тоді як у 2019 році це було 40%. Використання готівки все ще суттєво різниться в Європі: від низького однозначного відсотка в скандинавських країнах до понад чверті вартості POS-транзакцій в Німеччині, Італії, Польщі, Іспанії та Туреччині. Проте використання готівки продовжує падати на всіх ринках.
