👋 Привіт, друзі!
📊 В попередніх довгочитах ми розбирали, як аналізувати компанії для інвестування з фундаментальної точки зору: від оцінки показників фінансових звітів до використання мультиплікаторів. Він допомагає знайти бізнес, який не лише приносить прибутки, а й збагачує інвесторів.
🔥 Сьогодні поговоримо про технічний аналіз — інструмент, який допоможе визначити найкращі точки входу в акції чи інші активи. Якщо фундаментальний аналіз — це як вибрати, у що інвестувати, то технічний — це про те, коли це зробити.
📢 Хочете більше інсайтів на тему інвестицій?
Підписуйтесь на мій Telegram-канал 🚀 Там я регулярно публікую аналітику, фінансові поради й розбір найцікавіших новин. Бонус для всіх нових підписників — безкоштовний інформативний чек-лист: «Як почати інвестувати з нуля» (у закріплених повідомленнях). 💌
Як інвестувати простіше: 4 стратегії
У цьому довгочиті я розповідав про прості стратегії для інвестицій у акції, які вже пройшли фундаментальний відбір. Обирайте ту, що вам підходить:
1️⃣ Dollar Cost Averaging (DCA)
Ви інвестуєте однакову суму через певні проміжки часу, незалежно від ціни. Це знижує ризики входу.
2️⃣ Value Averaging (VA)
Купуєте більше, коли ціна падає, і продаєте частину, коли вона росте.
3️⃣ Buy the Dip (BTD)
Купуєте, коли ціна акції знаходиться на «локальному дні». Тут у нагоді стане технічний аналіз!
4️⃣ Lump Sum (LS)
Вкладаєте одразу всю суму. Це ризиковано, але може бути вигідним на зростаючому ринку.
Що таке технічний аналіз?
Для стратегії «Buy the Dip» (BTD), яку частково використовую я, допоміжним є технічний аналіз. Це метод, що допомагає прогнозувати майбутній рух ціни активу, базуючись на його минулому. За допомогою графіків та індикаторів інвестори знаходять закономірності. Із таких закономірностей можна скласти численні фігури (паттерни), які наносяться на графік і інтерпретуються на користь подальшого росту чи падіння активу.
Індикатори, у свою чергу, — це створені на основі певних алгоритмів допоміжні інструменти. У переважній більшості їх призначенням є визначення «перекупленості» чи «перепроданості» активу. Індикатори зазвичай відображаються окремо від основного графіку ціни.
Зауважу, що у технічному аналізі важливо те, що один індикатор чи фігура ніколи не вкажуть тобі на стовідсотковий напрямок руху ціни. Тому їх завжди варто використовувати декілька. Головне не перебільшити, адже деякі індикатори можуть показувати суперечливу інформацію.
Варто також усвідомлювати: Технічний аналіз працює, тому що ним користуються мільйони людей. Всі бачать однакові патерни й приймають подібні рішення. Але! На цьому можуть «грати» великі інвестори, штучно змінюючи рух ціни.
⚠️ Завжди підкріплюйте технічний аналіз фундаментальним!
Індикаторів та фігур (паттернів) налічується досить багато. Із технічних фігур я використовую: трендові лінії, канали, а також сітку Фібоначчі. Окрім цього, можливу ціну входу мені допомагають визначити індикатори: 100 та 200-денна ковзна середня, RSI, та MACD. На моє переконання та минулі спостереження, у звʼязці разом вони працюють непогано.
Коротко про вказані фігури та індикатори.
1. Трендова лінія
✏️ Це лінія на графіку, яка показує напрям руху ціни (вгору, вниз або вбік). Її проводять:
По мінімумам ціни під час висхідного тренду.
По максимумам ціни під час низхідного тренду.
Варто лиш зʼєднати щонайменше два максимуми (мінімуми) і вийде трендова лінія.
💡 Якщо ціна підходить до трендової лінії, є шанс, що вона відскочить і продовжить свій тренд.
2. Канали
➖➖ Це дві паралельні лінії, між якими коливається ціна.
Верхня лінія — рівень опору (ціна важко піднімається вище).
Нижня лінія — рівень підтримки (ціна важко падає нижче).
📌 Для інвестування гарна стратегія купувати, коли ціна знаходиться в нижній частині каналу.
3. Сітка Фібоначчі
🔢 Інструмент для визначення рівнів підтримки й опору на основі математичних пропорцій.
Її застосовують, щоб спрогнозувати, наскільки великою може бути корекція ціни
Цей інструмент «натягують» від максимума до мінімума останнього «руху» ціни.
💡 Для мене сигналом для купівлі є знаходження ціни на позначці 0,5 чи 0,382 по цьому інструменту.
4. 100- і 200-денна SMA (ковзна середня)
📉 Показує середню ціну активу за останні 100 або 200 днів.
Якщо ціна вище SMA, ринок вважається зростаючим.
Якщо ціна нижче SMA, ринок падає.
💡 Я зазвичай купую, коли ціна пробиває 100-денну SMA зверху вниз.
5. RSI (Relative Strength Index)
📊 Індикатор, який визначає, чи ринок «перекуплений» або ж «перепроданий»:
>70: ринок перекуплений (можливо, пора продавати).
<30: ринок перепроданий (можливо, пора купувати).
💡 Я використовую значення 40 і нижче для входу в ринок.
6. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
⚙️ Індикатор, що порівнює дві ковзні середні, щоб знайти силу тренду.
💡 Я зазвичай купую, коли обидві лінії індикатора нижче 0.
❗ Важливо: Жоден індикатор не дасть 100% точного прогнозу. Використовуйте кілька інструментів одночасно, але не перебільшуйте — занадто багато індикаторів можуть давати суперечливі сигнали.
✍️ Підсумки:
У цьому довгочиті ми поговорили про технічний аналіз та способи визначення можливих точок входу в акцію чи інший актив.
🔜 Що далі?
Наступний довгочит буде останнім із серії про технічний та фундаментальний аналіз активів для інвестування. Поговоримо з вами про те, як правильно побудувати портфель активів та визначити його ризик.
❓ Питання? Давайте обговоримо!
Якщо у вас є питання щодо методики або ви хочете розібратися глибше, пишіть у приватні повідомлення в Telegram чи в коментарі. І не забудьте підписатись на Telegram-канал!
🙏 Дякую за вашу увагу! Якщо довгочит був корисним, ставте лайк ❤️ та поділіться з друзями. Давайте разом розвивати культуру розумних інвестицій! 🚀
📈 💰 До зустрічі у нових довгочитах та бажаю всім зелених днів!
❗️P.S. Цей довгочит не є інвестиційною порадою. Вкладання коштів у фондовий та криптовалютні ринки несе ризики, а тому кожному необхідно орієнтуватись на власні аналіз та стратегію.
