Експерт в області міжнародного фінансового права Костянтин Кривопуст розповів про А2А платежі і загальні тенденції ринку.
Глобальний платіжний ландшафт продовжує динамічно розвиватися. Ще десять років тому такі способи оплати, як цифрові гаманці, BNPL та безконтактні платежі були маловідомими або взагалі не існували. Однією з потенційно трансформаційних тенденцій є також зростання кількості платежів з рахунку на рахунок (A2A).
Платежі A2A домінують в Індії, Польщі та Нідерландах, але вони залишаються другорядним способом оплати на таких найбільших ринках, як Китай, Японія, Південна Корея та США. Які ж схеми A2A досягли успіху та чому? І що чекає на платежі з рахунку на рахунок далі? Про це детальніше нижче.
У чому сенс платежів A2A?
A2A-платежі – це грошові перекази, які здійснюються безпосередньо з одного рахунку на інший без посередників, таких як карткові мережі. Найчастіше платежі A2A є миттєвими.
Відомі системи платежів з рахунку на рахунок, такі як Pix у Бразилії, iDEAL у Нідерландах та BLIK у Польщі домінують серед платіжних методів на відповідних ринках, їх використовують для оплати в мобільних застосунках, онлайн-магазинах і POS-терміналах. A2A вже широко використовуються між окремими особами (P2P), підприємствами (B2B), користувачами та бізнесом (P2B), а також урядами (P2G, G2P). У дослідженні “The Global Payments Report 2023” фінтех-компанії FIS зазначається, що зростанню A2A платежів у світі сприятимуть 70 систем платежів у реальному часі.
Також драйвером зростання є консорціуми банків в Аргентині (Modo), Сингапурі (PayNow), Іспанії (Bizum), Данії та Норвегії (Vipps MobilePay). Приватні фінтех-компанії використовують ініціативи відкритого банкінгу та відкриті API для створення успішних інструментів A2A, таких як Trustly, Sofort і Volt.
Чи популярні A2A платежі у світі?
Згідно зі звітом Global Payments Report 2023, обсяг платежів з рахунку на рахунок лише в електронній комерції становив приблизно $525 млрд в 2022 році. Очікується, що платежі A2A зростатимуть на 13% щороку до 2026-го.
Однією з причин популярності A2A платежів є нижча вартість транзакції, особливо в порівнянні з картковими платежами, адже перекази здійснюються без залучення посередників, які отримують комісію. Також A2A платежі найчастіше є миттєвими, простими та безпечними.
Платежі A2A сьогодні є провідним методом онлайн-платежів у Фінляндії, Малайзії, Нідерландах, Нігерії, Таїланді та Польщі. Свіжі дослідження прогнозують, що незабаром вони стануть такими і в Бразилії. Як бачимо, це переважно ринки, де карткова культура ніколи не домінувала серед споживачів. Ба більше, останні переважно не користувалися банківськими послугами. Зараз в цих країнах платежі A2A швидко змінюють платіжний ландшафт, одночасно роблячи величезні кроки в просуванні фінансової доступності.
Найвідоміші системи миттєвих платежів з рахунку на рахунок у світі
Pix була запущена центральним банком Бразилії наприкінці 2020 року, і швидко стала одним із найбільш використовуваних інструментів для грошових переказів та оплати покупок, оскільки пропонує переважно безкоштовні транзакції з миттєвими розрахунками. Зокрема, в період з жовтня 2021 року по жовтень 2022-го кількість транзакцій P2B (від користувача до бізнесу) в системі Pix зросла зі 152 мільярдів до 472 мільярдів. А частка платежів Pix в бразильському e-commerce подвоїлася з 12% у 2021 році до 24% у 2022-му. Згідно з новими прогнозами, Pix випередить кредитні картки на локальному ринку електронної комерції вже наступного року з часткою 44% проти 41%. Нещодавно стало відомо, що Pix у співпраці з Wipay і PayBrasil запускає миттєві платежі у Європі – ще до кінця року сервіс запрацює в Іспанії та Португалії.
У Перу Yape і PLIN є приватними банківськими системами, які сприяють зростанню платежів A2A. Yape управляється найбільшим банком Перу BCP, тоді як PLIN є спільним сервісом банків BBVA, Interbank і Scotiabank. Завдяки успіху Yape і PLIN частка платежів з рахунку на рахунок на ринку електронної комерції Перу різко зросла з 9% у 2021 році до 17% у 2022 році, а в 2026 році, за прогнозами, складе 28%.
В Індії Уніфікований платіжний інтерфейс (UPI) був запущений у 2016 році Національною платіжною радою Індії (NPCI) і Резервним банком Індії (RBI). Успіх UPI здебільшого пояснюється його повною сумісністю з популярними цифровими гаманцями. Здійснювати платежі за допомогою UPI можна як онлайн, так і через QR-коди. Це допомогло збільшити частку цифрових гаманців в e-commerce Індії до вражаючих 50% у 2022 році.
У Таїланді PromptPay є ключовим компонентом урядової ініціативи щодо трансформації фінансової інфраструктури країни. PromptPay сприяв тому, що миттєві платежі з рахунку на рахунок стали провідним онлайн-методом оплати в Таїланді – на них припадає частка в 42% від обсягу транзакцій в локальному e-commerce станом на 2022 рік (проти 38% у 2021 році).
Платіжну систему BLIK у Польщі запустили в 2015 році шість польських банків з ціллю спростити та прискорити грошові перекази. Нині BLIK підтримують 18 польських банків, а кількість користувачів сягає 13 мільйонів щомісяця. Станом на кінець минулого року за допомогою BLIK здійснювалося 70% транзакцій в польському e-commerce. Цьогоріч BLIK оголосив про міжнародну експансію. Першими країнами запуску за межами батьківщини стануть Словаччина та Румунія, а згодом – інші країни ЄС.
Перспективи A2A платежів в Україні
Вже в першому кварталі 2025 року миттєві платежі стануть обов’язковими для всіх українських банків, а в другій половині того ж року запланована інтеграція з миттєвими платежами ЄС (SEPA). Регулятор очікує, що миттєві платежі дозволять зменшити вартість платежів для користувачів, сприятимуть розвитку ринку платіжних послуг та збільшенню конкуренції, позитивно вплинуть на рівень фінансової інклюзії, а також сприятимуть зростанню ВВП України за рахунок миттєвого руху коштів.
Загалом, банки розглядають миттєві платежі з рахунку на рахунок як аналог (а можливо і заміна) карткових переказів, альтернативу класичному еквайрингу, а також інструмент в e-commerce. Основна перевага звісно – зниження витрат на перекази, в чому зацікавлені і торговці. Проте перспективи миттєвих платежів в Україні залежать від створення єдиного користувацького досвіду та підвищення фінансової грамотності.
