Оцінка економічної загрози, яку становить антизахідна вісь
Владімір Путін, президент Росії, та Ебрагім Раїсі, його іранський колега, мають кілька спільних рис.
Обидва належать до крихітної групи лідерів, проти яких особисто спрямовані американські санкції. Хоча кожен з них майже не подорожує, обидва останніми роками бували в Китаї. І обидва, здається, дедалі більше люблять один одного. У грудні вони зустрілися в Кремлі, щоб обговорити війну в Газі. 18 березня пан Раїсі поспішив привітати пана Путіна з його "вирішальною" перемогою на виборах.
Протягом більшої частини історії Росія, Іран і Китай були менш дружніми. Імперіалісти в глибині душі, вони часто втручалися у справи один одного і боролися за контроль над азійськими торговельними шляхами. Однак останнім часом дії Америки змінили динаміку. У 2020 році, через два роки після виходу з угоди, яка обмежувала ядерну програму Ірану, дядько Сем знову запровадив ембарго; у січні цього року було оголошено про нові санкції, щоб покарати Іран за підтримку ХАМАС і єменських повстанців-хуситів. Росія потрапила під західні санкції у 2022 році, після вторгнення в Україну, і нещодавно вони були посилені. Тим часом Китай стикається з власними обмеженнями, які можуть стати набагато жорсткішими, якщо Дональд Трамп буде обраний президентом у листопаді. Об'єднана спільним ворогом, трійка тепер обіцяє просувати спільну зовнішню політику: підтримку багатополярного світу, в якому більше не домінує Америка. Всі вони бачать в основі свого нового альянсу міцніші економічні зв'язки.
Китай пообіцяв партнерство "без обмежень" з Росією і підписав 25-річну "стратегічну угоду" з Іраном на суму 400 млрд доларів у 2021 році. Усі три країни приєднуються до тих самих багатосторонніх клубів, таких як БРІКС. Двостороння торгівля між ними зростає, розробляються плани щодо безмитних блоків, нових платіжних систем і торговельних маршрутів в обхід контрольованих Заходом територій. Для Америки та її союзників це кошмарний сон. Процвітаюча антизахідна вісь може допомогти ворогам ухилятися від санкцій, вигравати війни і вербувати інших зловмисників. Нова Антанта включає в себе сфери, де зв'язки вже міцні, інші, де співпраця є лише частковою, а також деякі невирішені питання. Як може виглядати альянс через п'ять-десять років?
Почнемо з процвітання бізнесу. Китай вже давно є клієнтом нафтових держав, зокрема Ірану та Росії. Але ці дві країни також продавали багато нафти в Європу, яка знаходиться близько до російських родовищ і до якої легко дістатися з Перської затоки. Відтоді, як Європа почала від них відмовлятися, Китай купує барелі за вигідними цінами. Приплив нафти із західних портів Росії зріс до 500 000 барелів на добу (б/д), порівняно з менш ніж 100 000 у довоєнний період, вважає Рейд Л'Ансон з компанії Kpler, яка займається аналізом даних. У грудні це збільшило імпорт російської нафти до 2,2 млн барелів на добу, або 19% від загального обсягу імпорту Китаю, порівняно з 1,5 млн барелів на добу два роки тому. У другій половині минулого року експорт Ірану до Китаю в середньому становив 1 млн б/д, що на 150% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Тоді як західні санкції дозволяють імпортувати російську нафту будь-кому за межами G7, іранська енергетична галузь підпадає під так звані вторинні санкції, які обмежують треті країни. Однак з 2022 року адміністрація Байдена послабила правозастосування - вона готова бачити порушення правил, якщо це означає зниження цін. Результатом стало різке зростання китайського імпорту, бенефіціарами якого стали не китайські державні фірми, які одного дня можуть потрапити під санкції, а менші "чайникові нафтопереробні заводи", які не мають представництв за кордоном. Як бонус, Китай також отримує дешевий газ з Росії: імпорт через газопровід "Сила Сибіру" подвоївся з моменту вторгнення Путіна в Україну.
Росія та Іран не мають іншого вибору, окрім як продавати Китаю. На відміну від них, на Китай поширюються лише обмеження на імпорт західних технологій - він не стикається з фінансовими заборонами чи торговельними ембарго. Таким чином, він може купувати і купує нафту в інших країнах, що дає йому перевагу в переговорах. Китай отримує російські та іранські поставки зі знижкою в 15-30 доларів від світової ціни на нафту, а потім переробляє дешеві вуглеводні на продукти з вищою вартістю. Виробничі потужності його нафтохімічної промисловості за останні два роки зросли більше, ніж у всіх інших країн разом узятих, починаючи з 2019 року. Китай також виробляє величезні обсяги нафтопродуктів.
Торгівля, а не допомога
Активізація торгівлі товарами між трьома країнами завжди була найлегшим завданням. Усім потрібна нафта; потрапивши на корабель, вона може бути відправлена куди завгодно. Проте Китай має неофіційну політику обмеження залежності від будь-якого постачальника товарів до 15-20% від своїх загальних потреб, що означає, що він близький до максимуму, який він захоче імпортувати з Ірану та Росії. Хоча ця торгівля все ще є достатньою для того, щоб забезпечити обидві країни рятівним колом, вона є корисною лише за умови, що вони зможуть витрачати зароблену валюту на імпорт товарів. Звідси прагнення розвивати інші види торгівлі.
Експорт Китаю до Росії стрімко зріс. Оскільки обмеження, спричинені covid-19, задушили його економіку, Китай намагався компенсувати це збільшенням експорту продукції обробної промисловості. Замість взуття та футболок він намагався продавати дорогі товари, такі як машини та механічні пристрої, для яких Росія виступала тестовим ринком. Минулого року найбільшим імпортером китайських автомобілів була не Європа, яка є великим покупцем електромобілів, а Росія, яка придбала втричі більше бензинових автомобілів, ніж до війни.
Опитування менеджерів із закупівель показують, що іранським компаніям постійно бракує "сировини" - категорії, що включає як складні товари, такі як комп'ютерні чіпи, так і більш прості, наприклад, пластикові деталі. Це заважає обробній промисловості Ірану, яка є такою ж великою, як і його нафтовий сектор. Проте Китай експортує до Ірану небагато деталей і лише 300-500 автомобілів на місяць, порівняно з 3000 або близько того до сусіднього Іраку. Небагато китайських експортерів промислових товарів, які багато продають на Захід, мають достатньо хоробрості, щоб ризикувати американською відплатою.
Теоретично, більше бізнесу з Росією могло б допомогти Ірану. Обидві країни постачають одна одній корисні товари. З 2022 року Іран продає Росії безпілотники та системи озброєння, які завдають шкоди Україні - це перша військова підтримка неісламської країни з часів революції 1979 року. На початку цього року Іран також відправив Росії 1 млн барелів нафти танкером, що також стало першим випадком. Але санкції ускладнюють налагодження більш глибоких зв'язків. Хоча Росія припинила оприлюднювати детальну статистику в 2023 році, дані про судноплавство в Каспійському морі показують лише скромне зростання з 2022 року, коли лідери країни поставили амбітну мету збільшити двосторонню торгівлю.
Обмеженість торгівлі між Іраном і Росією означає, що їм бракує спільних банківських каналів і платіжних систем. Незважаючи на тиск з боку уряду, іранські банки широко не використовують ні SPFS (російську альтернативу SWIFT, глобальній системі міжбанківських повідомлень), ні "Мир" (російську відповідь американським мережам кредитних карток). Зусилля з дедоларизації торгівлі призвели до створення в серпні 2022 року біржі рубль-риал, але обсяги транзакцій залишаються низькими.
Щоб протистояти санкціям у довгостроковій перспективі, Іран і Росія також потребують інвестицій - найслабшої сфери співпраці на сьогодні. Обсяг прямих іноземних інвестицій Китаю в Ісламську Республіку залишається незмінним з 2014 року, навіть незважаючи на те, що він вливає гроші в інші економіки, що розвиваються, і становить близько $3 млрд, що є мізерним для економіки такого розміру, як економіка Ірану. Угоди, узгоджені під час останнього візиту президента Ірану до Пекіна, які можуть бути оцінені щонайбільше в $10 млрд, затьмарюють $50 млрд, які Китай пообіцяв Саудівській Аравії, великому супернику Ірану, в 2022 році.
Хоча Китай продовжує брати участь у російських проєктах, таких як Arctic lng, завод зі скраплення газу на півночі країни, він не скуповує активи, які кинули західні фірми, зазначає Рейчел Зіемба з аналітичного центру CNAS, і не підтримує нові підприємства. Росія очікувала, що Китай профінансує газопровід "Сила Сибіру-2", який після завершення будівництва має постачати до Піднебесної 50 мільярдів кубометрів газу - майже стільки ж, скільки раніше постачав до Європи найбільший російський газопровід. Без підтримки Китаю проєкт зараз перебуває в підвішеному стані.
Трохи допомоги від друзів
Альянс вже досягнув дечого визначного: врятував своїх молодших членів від розпаду перед обличчям західних ембарго. Але чи розкрив він весь свій потенціал? Відповідь залежить від здатності його членів долати зовнішні та внутрішні перешкоди.
Різноманітні форуми мають на меті сприяти співпраці та транскордонним інвестиціям. У липні минулого року Іран став дев'ятим членом Шанхайської організації співробітництва, очолюваного Китаєм безпекового альянсу, до якого також входить Росія. У грудні він підписав угоду про вільну торгівлю з очолюваним Росією Євразійським економічним союзом, який охоплює більшу частину Центральної Азії. У січні вона приєдналася до БРІКС, групи країн з ринками, що розвиваються, до якої входять і Китай, і Росія.
Ці зустрічі дають трійці більше шансів для переговорів. На нещодавніх самітах іранські та російські міністри відновили переговори про розширення Міжнародного транспортного коридору "Північ-Південь" (МТК) - 7200-кілометрового маршруту, що з'єднує Росію з Індійським океаном через територію Ірану. Наразі російське зерно на Близький Схід постачається через контрольовану НАТО протоку Босфор. Пропозиція, яка включає поєднання автомобільних доріг, залізниць і портів, може перетворити Іран на експортний ринок для Росії.
Іранська та російська бюрократія мають відносно невеликий досвід співпраці, а обсяг необхідних інвестицій лякає: за оцінками Євразійського банку розвитку, що підтримується Росією, лише в Ірані та Росії він становить 26 мільярдів доларів. Зібрати таке фінансування у двох країнах, які не відрізняються дружелюбністю до інвесторів, було б важко і в найкращі часи, не кажучи вже про санкції. Тим не менш, ця ідея набирає обертів. 1 лютого посли обговорили наступні кроки щодо залізниці Рашт-Астара, проєкту вартістю $1,6 млрд, який може полегшити транзит вантажів на півночі Ірану. Минулого року Росія вперше використала частину цього проєкту для перевезення вантажів до Ірану залізницею.
Серйозніша проблема полягає в тому, що економіки Ірану і Росії занадто схожі, щоб бути природними торговельними партнерами. З 15 найбільших категорій товарів, що експортуються обома країнами, дев'ять є спільними; десять з 15 найбільших імпортних товарів також є однаковими. Лише два з 15 найбільш розшукуваних товарів Росії належать до найбільшого експорту Ірану. Там, де Іран має прогалини у попиті, які Росія могла б заповнити, наприклад, в автомобілях, електроніці та машинобудуванні, російські виробничі потужності обмежені.
Оскільки прибутки від торгівлі обмежені різними санкціями, відносини між двома країнами натомість стануть конкурентними, особливо коли йдеться про експорт енергоресурсів. Відколи Захід запровадив ембарго на російську нафту, ця країна змагається з Іраном за більшу частку китайського імпорту, що призводить до цінової війни. Це битва, яку Іран програє. Росія є більшим виробником нафти, і її енергоносії не підпадають під вторинні санкції. Частина її нафти також може постачатися до Китаю, що є дешевшим варіантом.
Маючи перевагу, Росія не зацікавлена в наданні допомоги своїм союзникам. На початку війни прихильники України побоювалися, що Росія та Іран об'єднаються, щоб уникнути санкцій. Натомість Росія створила власний "тіньовий" флот танкерів і не дала доступу іранцям, каже Єсар Аль-Малекі з дослідницької організації mees. Іран шукав російські кошти і технології для розробки своїх гігантських запасів газу; Росія поки що надала мало допомоги.
В інших сферах Китай став конкурентом Ірану. Донедавна значна виробнича база Ісламської Республіки була джерелом стійкості. Країна могла скористатися знеціненою валютою, щоб продавати горіхи і туалетні приналежності, каже Есфандьяр Батмангхелідж з Bourse & Bazaar Foundation, іншого аналітичного центру. Він сподівається з часом піднятися вгору по ланцюжку створення вартості, експортуючи кондиціонери і, можливо, навіть автомобілі. Китай здійснює такі мрії. Переорієнтовуючись на експорт товарів з вищою вартістю, він наповнює цільові ринки Ірану дешевшими і якіснішими версіями цих товарів.
Захід, схоже, не має великого апетиту до оптових вторинних санкцій. Але існуючі заходи продовжуватимуть створювати проблеми. У грудні Америка оголосила про штрафні санкції для всіх, хто має справу з російськими фірмами в таких галузях, як будівництво, виробництво і технології. Вони схожі на ті, що були запроваджені проти Ірану у 2011 році, але згодом були призупинені у 2015 році, після підписання ядерної угоди. До призупинення дії цих заходів іранський імпорт з Китаю різко скоротився. Є свідчення того, що деякі китайські банки вже демпінгують російський бізнес.
Хоча ці нові санкції не націлені на енергетичний сектор Росії, вони можуть перешкодити російській торгівлі нафтою з іншими клієнтами, окрім Китаю, якщо банки відреагують на них, призупинивши бізнес з енергетичним гігантом. З жовтня Америка також запровадила санкції проти 50 танкерів, які, за її словами, порушують санкції проти Росії; близько половини з них відтоді не завантажували російську нафту. Все це робить експорт до Китаю як більш необхідним, так і більш складним для Росії, що неминуче призведе до посилення конкуренції з Іраном. Америка може ще більше роздмухати полум'я, спираючись на Малайзію, щоб перешкодити контрабанді нафти в її водах, перекривши іранські потоки. І сам Китай перебуває під зростаючою увагою. У лютому ЄС оголосив про санкції проти трьох китайських фірм, які, на його думку, допомагають Росії.
Страхомір
Отже, на даному етапі антизахідна антанта викликає занепокоєння, але не є по-справжньому страшною. Як вона розвиватиметься протягом наступних років і десятиліть? Найвірогідніший сценарій полягає в тому, що вона залишиться інструментом, який слугує інтересам Китаю, а не стане справжнім партнерством. Китай використовуватиме його доти, доки зможе отримувати кон'юнктурні вигоди, і не надасть йому належних крил. Китай відмовлятиметься надавати ваги альтернативним торговельним шляхам чи платіжним системам, не бажаючи ставити під загрозу свій бізнес на Заході.
Однак це може змінитися, якщо Америка, можливо, під час другого президентства Трампа, спробує витіснити Китай із західних ринків. Не маючи більше нічого втрачати, Китай вкладатиме набагато більше ресурсів у формування альтернативного блоку і неминуче намагатиметься розвивати існуючі відносини та розширювати свої альянси. Молодші партнери можуть бути незадоволені: їхня обробна промисловість постраждає, оскільки Китай переорієнтує свій експорт. Америка також постраждає: її споживачі платитимуть більше за імпорт, і з часом її лідери побачать перший серйозний виклик своєму домінуванню у світовій торговельній системі.
