Колись давно, в забутому людьми селі Золотий Яр, жила Валька — відьма, чия краса була така ж чарівна, як і страшна.

Жила-була в одному селі баба Валя. Та не була вона ні доброю, ні привітною, як інші бабусі. Навпаки — любила чужі біди, раділа нещастям і тільки те й робила, що пліткувала та шкоду людям чинила.

У далекому королівстві, де високі гори торкалися неба, жили два брати – Сильний і Славний. Сильний був велетнем із могутніми руками, які могли зрушити навіть скелю, а Славний мав гострий розум і дар слова, що міг зачарувати будь-кого.